GM Records, 2004
Słowa: Agnieszka Osiecka
Spis utworów:
1. Okularnicy (kom. Jarosław Abramow-Newerly) (wyk. Sława Przybylska)
2. Gorzko mi (kom. Andrzej Zieliński) (wyk. Teresa Tutinas)
3. Jak dobrze mieć sąsiada (kom. Andrzej Kurylewicz ) (wyk. Halina Kunicka)
4. Nalej mi wina (kom. Włodzimierz Korcz ) (wyk. Irena Santor)
5. Mówiłam żartem (kom. Jarosław Abramow-Newerly ) (wyk. Iga Cembrzyńska)
6. Noc z Renatą (kom. Andrzej Rutkowski ) (wyk. Renata Zarębska)
7. Upływa szybko życie (kom. Franciszek Leśniak ) (wyk. Halina Kunicka)
8. Kołysanka dla Okruszka (kom. Seweryn Krajewski ) (wyk. Czerwone Gitary)
9. Przygoda z Marią (kom. Jan „Ptaszyn” Wróblewski ) (wyk. Andrzej Dąbrowski)
10. W żółtych płomieniach liści (kom. Andrzej Zieliński ) (wyk. Łucja Prus i Skaldowie)
11. Od nocy do nocy (kom. Waldemar Kazanecki ) (wyk. Halina Kunicka)
12. Prawie miłość (kom. Leszek Bogdanowicz ) (wyk. Lidia Stanisławska)
13. Rano raniutko (kom. Włodzimierz Korcz ) (wyk. Jerzy Połomski)
14. Miłość złe humory ma (kom. Jerzy Matuszkiewicz ) (wyk. Bogdan Łazuka)
15. Wieczór na dworcu w Kansas City (kom. Andrzej Zieliński ) (wyk. Skaldowie)
16. Nim wstanie dzień (kom. Krzysztof Komeda ) (wyk. Edmund Fetting)
17. Rafael (kom. Urszula Sipińska ) (wyk. Urszula Sipińska)
18. Ja mam szczęście do wszystkiego (kom. Lucjan Kaszycki ) (wyk. Hanna Rek)
19. Czantoria (kom. Włodzimierz Korcz ) (wyk. Halina Kunicka)
20. Zielono mi (kom. Jan „Ptaszyn” Wróblewski ) (wyk. Andrzej Dąbrowski)